本網(wǎng)訊 近日，蘭花科創(chuàng)在上海證券交易所成功發(fā)行首期10億元公司債券。本次債券簡稱：19蘭創(chuàng)01，債券代碼：163086，債券期限5年，含第2年末和第4年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，票面利率5.08%，創(chuàng)今年以來山西省同行業(yè)、同主體評級公司債券發(fā)行利率新低。
本次發(fā)行是公司上市以來的第五次再融資，也是公司自2012年發(fā)行公司債券以來，再次利用資本市場進行直接融資。發(fā)行過程中，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，項目團隊密切配合，緊盯金融市場走勢，選擇了最佳的發(fā)行時間窗口，積極通過路演推介、現(xiàn)場考察、電話會議等多種形式與機構(gòu)投資者進行了廣泛的交流，取得了良好的溝通效果。簿記建檔發(fā)行當(dāng)日，涵蓋銀行、基金、券商資管等共計16家機構(gòu)參與了本次債券的認(rèn)購，認(rèn)購總量合計達(dá)15億元，全場倍數(shù)1.5倍，在同行業(yè)、同評級公司債券發(fā)行中表現(xiàn)突出。
本次公司債券的成功發(fā)行是落實市委市政府“聚焦主業(yè)、瘦身健體、提升融資能力、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型”總體要求的重要成果，募集資金主要用于調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、補充流動資金，債券的成功發(fā)行將進一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)費用支出，為推動公司穩(wěn)健發(fā)展提供有力資金支持。